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LED路灯照明市场需求增加LED芯片供应短缺

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基于目前行业1月份淡季不淡的情形,市场对LED芯片供应短缺和涨价给予了较为乐观的预期,但是芯片紧缺涨价的局面至少在2014年上半年难以看到:虽然业内预估三安光电、晶元光电会在2季度完成Veeco和Aixtron新型MOCVD设备的测试,并且基于新型号设备性价比更高的考量在1-2季度会减少甚至停止MOCVD设备的采购。

但是由于对LED照明的乐观预期,部分企业已经在2013年末完成了扩产,预计在不考虑三安、德豪等设备产能释放的情况,2014年1-2季度国内至少有60-80台设备的产能会释放,因此对上半年芯片价格的乐观预期是平稳,相反由于1-2季度购置设备动力的下降,上半年将是上游产能的最后释放期,下半年LED芯片的供需关系将更趋于良性,即使3季度开始LED需求仍然低于预期也无需担心对芯片企业的冲击。

国际供应链受益最大:由于大厂对供应链的把控严格,一般从审厂到大批量采购需要经过数年的时间,目前能进入国际供应链的企业并不多,阳光照明等传统照明厂商是主要受益企业,而LED芯片龙头三安光电通过入主璨圆光电绕过专利壁垒,有望通过为璨圆代工以进入国际供应链;国内市场由于商业环境导致在传统照明时代劣币驱逐良币,使得优质企业大多只能做出口市场,虽然LED照明面临的情况有所改善,但是劣币驱逐良币仍然难以避免,只有具备渠道品牌的企业能够享受品牌溢价带来的收益。